Vermögensplanung
- Kennen Sie Ihre finanziellen Freiheitsgrade und Spielräume?
- Verfolgen Sie ein klar definiertes Vermögens-Ziel?
- Kennen Sie Ihre heutige Vermögensstruktur wirklich?
- Sind Ihnen Ihre Risikopositionen tatsächlich bekannt?
- Sind Sie sich über Ihre persönliche Risikoaffinität im Klaren?
- Verlassen Sie sich im Wesentlichen auf Ihre Bank oder Ihren Vermögensverwalter?
Wenn Sie einzelne oder mehrere dieser Fragen unsicher gemacht haben, dann ist es Zeit für einen Check-up !
80-90% des Anlageerfolges resultiert aus der Vermögensstruktur! Finden Sie daher Ihre ideale Risikostreuung und stellen Sie Ihr Vermögen entsprechend auf.
Unabhängige, auf ihre tatsächlichen Bedürfnisse
zugeschnittene Beratung
In der Regel erhalten Sie von einem Finanzberater - wenn überhaupt - eine allgemein gefasste Befragung und eine ungenaue Einordnung in eine "Anleger- Standardschublade". Auf Ihre individuelle persönliche Situation wird kaum Bezug genommen, da Ihnen die meißten sog. Berater nur aus Eigeninteresse Anlageprodukte mit hohen Provisionen verkaufen wollen. Keiner kennt Sie jedoch so gut, wie Sie sich selbst. Daher ist es für Sie wichtig zu wissen was Sie wollen und was tatsächlich zu Ihnen paßt um gezielt agieren zu können. Die Basis dafür liefert die systematische Vermögensplanung mit einer optimalen, individuellen Vermögensstruktur, die Sie sich auch selbst aneignen können.
>> Bauen Sie Ihre Kenntnisse und Ihre Unabhängigkeit aus!
Systematische Vermögensplanung und -coaching beinhaltet:
- umfassende Vermögens- und Portfolioanalyse ---> transparente Vermögensbilanz
- Bestimmung persönliche Risikotoleranz und Anlagetyp ---> objektive, neutrale Einschätzung
- klare Zieldefinition und individuelle Strategieformulierung ---> nachhaltige Ausrichtung
- Strukturierung und Optimierung der Asset Allocation ---> effizientes, individuelles Portfolio
- sinnvoll schon ab einem sechstelligen Gesamtvermögen
Ich bin ausschließlich den Interessen meiner Kunden verpflichtet, daher: kein Verkauf/Vermittlung von Geldanlagen/Vermögensprodukten, keine Kauf-Empfehlungen für Produkte! Darüberhinaus fühle ich mich den CFP-Grundsätzen ordnungsmäßiger Finanzplanung (GoF) verpflichtet.
NEU: für kleinere oder weniger komplexe Vermögen biete ich eine Halbtagesberatung für 160.- Euro einschließlich der Erarbeitung von Vermögensbilanz, Risikobestimmung, Zieldefinition und Vermögensstruktur an.
OBJEKTIV - UNABHÄNGIG - KOMPETENT - VERTRAULICH - INDIVIDUELL – NACHHALTIG